Маршал Василевский организует стратегическое заседание в штабе Красной Армии, подчеркивая необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, связанной с возможным взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает воинский состав, в котором находится разведывательный взвод, получивший задание выявить местонахождение завода. Среди участников — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ по службе Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для сбора ключевой информации о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К ним присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, столкнувшийся с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят испытания смертоносных химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается непримиримое противостояние, так как японский генерал грозит взорвать подземное хранилище химоружия, расположенное под заводом.
