В городе N произошел арест нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. В это время следствие активно работает с подозреваемыми.
Раевский, находясь в пути к аэропорту, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный ее полным безразличием, он увлекается беседой с ней. История рассказывается с разных точек зрения через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за рубежа. Узнав о его приезде, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своей компанией.
В кругу друзей начинаются философские обсуждения, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина - экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и, словно в шутку, проливается первая кровь. В шутливой форме придумывается игра в "тайное общество", целью которой становится желание изменить мир, столь привлекательное для молодежи. Они выбирают звучное название из каббалистической традиции: "Клипот".
