В 1965 году в Ленинграде подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожные известия о появлении Александра Строганова, известного как Граф. Некогда он служил карателем и диверсантом на стороне немецкой разведки. Граф задумал разрушительный план, стремясь уничтожить ключевые революционные памятники города, включая Большой дом, при поддержке белогвардейского подполья, группы «Зигзаг» и своего агента в правоохранительных органах. Молодой Широков, тогда еще сотрудник НКВД, вместе с наставником старшим лейтенантом Еремеевым, сумел предотвратить катастрофу, хотя Графу удалось скрыться. Спустя годы Широков выясняет, что один из нынешних жителей Ленинграда, Строганов, работающий киномехаником, вызывает подозрение. Как оказалось, он и его жена Лора были агентами американской разведки, и их миссией было похищение влиятельного ядерного физика. Широков и его команда начинают расследование, чтобы остановить их.
