Из столицы России в якутский городок прибывает новый директор музыкальной школы, русский по происхождению. Он полон решимости установить свои порядки, что вскоре приводит его к конфликту с руководительницей детского хора, Мартой Григорьевной. Время перемен заставляет народ саха переосмысливать свою идентичность. Встреча и противостояние двух культур перерастают в неожиданную духовную связь между директором и его недавней оппоненткой. Марта оказывается перед выбором: оставить за собой тёмное прошлое или открыть сердце для любви, обещающей лучшее будущее.