В густой чаще лесов скрыт город Ллорис, основанный в далёкие времена эльфами. Однако их изгнали, и теперь власть в городе принадлежит жестокому шерифу, который наживается на местных жителях. Постоянно увеличивая налоги, он приводит людей к бедности и голоду, лишая их домов и средств к существованию. Те, кто осмеливается заявить протест, подвергаются изгнанию и пыткам. Восстание назревает, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к живущим в уединении эльфам, надеясь на их волшебство. Но эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, желают сохранить свой хрупкий покой и относятся к людям с недоверием.
