В 1983 году Юля Морозова изучает иностранные языки в ЛГУ и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре её ждёт работа в КГБ. Её удивительное сходство с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград на встречу с агентом из секретного научно-исследовательского института, становится решающим фактором в сложной контрразведывательной операции. Команда под руководством Волохова планирует разоблачить шпиона в оборонной отрасли, внедрив Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что тот попадётся на уловку.