Полковник Николай Устюжанин, в прошлом занимавший должность оперативника в военной контрразведке, обладает отличными навыками в стрельбе и рукопашных схватках, и всегда готов пожертвовать собой ради достижения своих целей. Одна из операций, в которой Николай принимал участие, завершилась неудачей, что привело к гибели одного из агентов. Устюжанин убежден, что в отделе завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы до окончания расследования. Чтобы вывести злоумышленника на чистую воду, Николай решает скрыться в отдаленной деревушке, где живет его бывший сослуживец, ныне глава приграничного района. Здесь он устраивается на должность управляющего в лесном хозяйстве. Новая работа приносит Устюжанину не меньше опасностей: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и постепенно узнает, что многие из его предшественников бесследно исчезли или погибли.